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论中国LNG加气站发展面临的挑战

中国页岩气网讯：据卓创资讯统计数据来看，截止2014年底全国LNG加气站1962座，较2013年同比增长32%，但相较2013年同比增长143%来看，受基数较大影响增速明显放缓。目前我国LNG加气站主要分布在气源丰富以及经济发达地区。仅山东、新疆、河北、河南、江苏、山西、内蒙、7个省份的LNG加气站数量就占到了全国加气站数量的58%。

目前LNG较柴油经济性下跌，导致了车用LNG发展受阻，LNG加气站发展面临的突出问题即加气站数量增速在2012年-2013年的爆发式增长后于2014年出现大幅下滑。这主要包括三个方面的原因，一是LNG加气站利润下滑；二是与中国LNG价格上行相伴随的则是柴油价格的一路下行，LNG相较柴油经济性变差。LNG车用推广步伐放缓给加气站的经营带来巨大压力，加气站拓展步伐跟随出现放缓。三是主流企业态度由积极转为谨慎，市场拓展力度大不如前。

LNG加气站利润下滑

2014年LNG加气站年均利润在120万元左右，2013年年均利润在150万元左右，而2012年年均利润高达300万元。如果按照1500万元建站成本计算，LNG加气站投资回报期在由5年拉长至10年乃至更长。另外，伴随LNG价格不断上行，LNG车相对汽柴油车优势减弱，甚至部分地区丧失经济优势，LNG加气站运营情况部分表现不够乐观，加气站利润回报逐年递减。

LNG较柴油经济性丧失

若使用0号柴油作为燃料，百公里油耗约31升，目前0号柴油均价为4.5元/升左右，则百公里费用为139.5元。若使用LNG作为燃料，百公里消耗约28公斤，当前全国车用LNG均价为6.00元/公斤附近，则百公里费用为168元。LNG车购置与维修费远高于柴油车。

主流企业建站态度转变

主流企业在加气站拓展方面开始保持谨慎态度。当前企业多数精力用于保证已投产加气站正常运转，抢食新市场步伐放缓。并且受到中国天然气价格不断上行影响，整个LNG产业链条利润受到压缩，LNG加气站运营情况表现惨淡，LNG下游拓展步伐放缓。

目前截至2014年底中国在运营LNG加气站共有1962座，预计到2015年底将会增长至2600座以上。据卓创预测2016年以后全国LNG加气站建设步伐保持在10-15%左右的增速匀速增长。

自从2014年下半年开始，国内成品油市场迎来了史上首次“十三连跌”，与国内成品油价格密切联动的一系列行业也都纷纷下调了燃油附加费。

从2014年底至2015年初，陕西、江苏等多省份纷纷下调了公路客运燃油附加费。2015年年初，北京、沈阳、南京等地开始停收燃油附加费了，另有部分城市正在商讨中。2015年2月5日开始，国内航线燃油附加费在五次下调之后直接取消，再次进入“零时代”。

那么问题来了，目前国际油价开始震荡上行，国内成品油价格也是年内首涨，刚刚下调或者停收的燃油附加费又该何去何从呢？

其实，本来燃油附加费就是国际油价大涨，国内运输成本增加的前提下，国家各相关部门出台的扶持运输行业的措施，因此跟原油价格必然是密切相关的。

目前来看，国际原油市场即将迎来传统的需求淡季，低迷的需求氛围仍然没有实质改观，另外，无论是欧佩克、俄罗斯还是美国，产量均没有出现明显降低，因此油价中长期来看仍然偏空。虽然此次成品油价格上调了，但是长期来看，上半年出现疯涨的可能性依然较小。因此对于整个用油市场来说，刨去用油成本所占比重，单从油品价格方面来考虑，利润增长还是可以保证的。

不过，目前停止征收的燃油附加费是跟航煤价格相联动的，出租车燃油附加费是跟成品油价格密切相关的，停止收取并不代表着取消这一制度。因此，当原油价格再度大涨造成运输成本激增的时候，燃油附加费必将继续征收。

成品油止跌逆袭 液化气最高限价跟随反弹

今日，国家发展改革委发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别上调290元和280元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别上涨0.21元和0.24元，调价执行时间为2月9日24时。

表1 2015年成品油价格与液化气最高出厂价格调整汇总表

单位：元/吨

年份 日期 90#汽油 涨跌 液化气出厂最高限价

2015年 1月12日 6595 -180 5869.55

1月26日 6230 -365 5544.7

2月9日 6520 290 5802.8

今日，在原油大幅反弹的带动下，国内成品油终于在2015年打了一个翻身仗，这也是成品油“十三连跌”以来的首次反弹。上一轮跌价出现在2015年1月26日，当时国内汽油零售价格跌365元/吨，柴油零售价格跌350元/吨。

根据国家规定，液化气最高出厂价格按照与供军队等部门用90号汽油供应价格保持0.89：1的比价关系确定，照此推算，液化气最高出厂限价调整为5802.8元/吨，较上次价格上涨4.65%。

近日受到各种消息影响，国际油价跌宕起伏。上周初国际油价持续上涨，创下2009年1月来最大升势。然而，市场基本面尚无明显变化，美国原油库存处于至少80年来同期最高水平，美国汽油和馏分油库存也增长。除了市场基本面对油价影响外，美元汇率忽而增强忽而减弱导致石油期货市场涨跌无常。

尽管供应增加是油价大幅下跌的一个重要原因，但油价的持续反弹需要中长期内需求的持续复苏。若要油价持续上涨，市场需要石油需求在75美元上方增加。不过到目前为止，全球GDP增速不太可能加快，在2015年还看不到这一前景，投资者应谨慎对待油价的初步性反弹。

液化气市场来看，在原油连续上涨、成品油需求向好以及年前液化气商户补货的多方利好支撑下，上游心态达到难以附加的坚挺，其中山东表现最为积极，液化气单日甚至出现了千元的涨幅。由于液化气目前整体供应不多，即使原油未出现暴涨，在下游商户补仓的支撑下年前推涨也是液化气上游心照不宣的约定，而原油连涨恰好加剧了此番行动。

后期来看液化气行情却不甚乐观，由于目前液化气价格已推至相对高位，下游补货也随着年关的到来逐渐进入尾声，目前下游已有一定观望情绪，因此需求面支撑将逐渐下滑。上游为保证零库存过年，近期必然以出货为先，因此本周液化气整体稳中看弱。

钢铁

卓创资讯：2014年钢管下跌为主 2015年或较去年偏好

2014年对钢铁从业者来说是极其艰难的一年，没有需求、没有资金、没有利润、没有最低只能更低，这些都是钢铁从业者在2014年感触颇深的词语，也是2014年钢铁行业真实的写照。做为钢材产业链中的一员，钢管产品也难逃大幅下跌的命运。现我们整理总结一下2014年钢管市场持续下行的原因，重新出发，探究下2015年钢管的市场行情。

今年焊管市场仍以震荡下跌为主。据卓创数据统计，唐山4寸3.75焊管价格由年初的3350元/吨，降至年底的2650元/吨，累计下跌700元/吨，跌幅20.89%。年中高点为3390元/吨，出现在4月初。低点出现在年底，年内低点为2650元/吨。另外通过与前两年走势对比来看，今年行情基本没有大幅拉涨趋势，同时波动幅度收窄。

分析来看，2014年管材行情持续下跌主要是由国内经济增速放缓、原料大幅下跌、需求低迷等三个主要因素造成的。具体来看：

一是国内经济增速放缓。近两年国家经济工作重心放在调结构、促改革上。同时货币政策一直处于相对偏紧的状态。受此制约，国内经济增速明显放缓，前三季度国家GDP同比增长7.4%。在经济增速下滑的大背景下，钢铁行业整体运行情况偏差，管材市场也受波及。

二是原料大幅下跌带动管材跟跌。今年在整个钢铁行业低迷的大环境中，上游带钢持续下跌，据统计唐山地区232-235带钢价格由3240元/吨下跌至2650元/吨，累计下跌590元/吨，跌幅18.2%。受此推动，管材跟跌。另外需要点明的是，上游带钢在4月初达到年中高点，管材高点同样出现在四月初。2014年管材走势与上游带钢走势基本一致。

三是需求低迷压制市场。2014年资金情况整体偏弱，下游各行业运行情况低迷。特别是房地产行业、机械行业等行业运行情况堪忧，由于房地产和机械行业约占管材需求应用的45%左右，因此下游需求低迷制约市场，管厂为了保证出货量，不得不下调价格。

对于2015年钢管市场行情，整体来看，应该呈现前抑后扬的走势，低点或出现在一季度，高点出现在下半年的九十月份。具体分析来看：第一经历前段时间的调整后，结构优化和消费需求都比较稳定，支撑钢市逐渐趋于平稳。第二下半年基础建设将发力，拉动钢材需求。第三今年国家资金层面将有所宽松，支撑市场。受利好支撑，今年管材市场行情或将较去年略好，但是受含硼钢材出口退税的取消，以及国内仍面临经济增速放缓的现状等种种利空因素制约，预计趋好的幅度有限。建议商家密切关注国家动向和市场基本面。

2014年国内BDO出口数据分析

2014年中国大陆地区BDO出口约4458吨，同比大幅增长2237.19%，其主要原因与国内市场走势关系密切。上半年暴跌行情奠定了下半年生产企业出口基本基础，6月底BDO价格下行至8500元/吨甚至以下，为三季度生产企业出口带来有利契机。但9月份在主力生产企业强势拉涨，市场价格一度攀升至靠近12000元/吨水平，涨幅逾40%，出口价格优势消失，套利窗口逐渐关闭。

1.按出口国或地区分析

表 1　2014年出口BDO数据分析统计表（按出口国或地区）

出口国或地区 数量（吨） 金额（美元） 均价（美元/吨）

美国 2316.86 3493215.00 1507.74

台湾省 947.66 1471130.00 1552.38

土耳其333.00 457731.00 1374.57

韩国254.46 447605.00 1759.04

印度143.50 198490.00 1383.21

日本 122.86 191105.00 1555.44

波兰 115.58 181946.00 1574.20

意大利75.50 124875.00 1653.97

阿根廷 64.00 119680.00 1870.00

加拿大32.00 69120.00 2160.00

比利时 22.00 37875.00 1721.59

墨西哥16.00 22448.00 1403.00

南非9.60 16320.00 1700.00

泰国3.00 5350.00 1783.33

秘鲁 2.40 4080.00 1700.00

总计 4458.42 6840970.00 1534.39

014年中国大陆地区BDO主要出口至美国、台湾、土耳其、韩国及印度等国家或地区，该五个国家或地区出口总和占据全年出口总量的89.62%。

2.按贸易方式分析

表2　2014年出口BDO数据分析统计表（按贸易方式）

贸易方式 数量（吨） 金额（美元） 均价（美元/吨）

一般贸易 4422.42 6778426.00 1532.74

进料加工贸易 36.00 62544.00 1737.33

总计 4458.42 6840970.00 1534.39

2014年中国大陆地区BDO出口主要通过一般贸易和进料加工贸易方式。其中，以一般贸易形式出口数量约占全年出口总量的99.19%。

3.按报关口岸分析

表3　2014年出口BDO数据分析统计表（按关口）

关口 数量（吨） 金额（美元） 均价（美元/吨）

上海 2002.32 3041983.00 1519.23

南京 1106.22 1662257.00 1502.65

青岛 568.30 881958.00 1551.92

厦门 497.94 760648.00 1527.59

天津 231.64 403577.00 1742.26

大连 52.00 90547.00 1741.22

总计 4458.42 6840970.00 1534.39

2014年中国大陆地区BDO主要通过上海、南京、青岛及厦门等关口出口，该四个港口出口总和占全年出口总量的93.64%。

4.按生产企业分析

表4　2014年出口BDO数据分析统计表（按生产企业）

生产企业 数量（吨） 金额（美元） 均价（美元/吨）

陕化 2268.86 3407846.00 1502.01

河南开祥 885.30 1315941.00 1486.44

福建湄洲湾 497.94 760648.00 1527.59

新疆美克 446.68 750699.00 1680.62

山西三维 215.64 373977.00 1734.27

新疆天业 92.00 141312.00 1536.00

盘锦长春化工 52.00 90547.00 1741.22

总计 4458.42 6840970.00 1534.39

2014年BDO出口量最多的为陕化，出口量约2268.86吨，占全年出口总量的51%；其次为河南开祥，其出口量为885.3吨，占全年出口总量的20%；再次为福建湄洲湾，其出口量为497.94吨，占全年出口总量的11%。需要提到的是，在这些有出口的主力厂家中，福建湄洲湾主要通过贸易商从厦门海关出口，其他生产企业多以直接出口为主。

5.按出口价格结构分析

表 4　2014年出口BDO数据分析统计表（按出口价格结构）

出口价格 数量（吨） 金额（美元） 均价（美元/吨）

1500-1599美元/吨 2857.54 4327011.00 1514.24

1300-1399美元/吨 429.00 572209.00 1333.82

1600-1699美元/吨 425.68 687324.00 1614.65

1400-1499美元/吨 335.80 494044.00 1471.24

1800-1899美元/吨 170.40 311582.00 1828.53

1700-1799美元/吨 147.40 254065.00 1723.64

1900-1999美元/吨 60.60 119215.00 1967.24

2000美元/吨以上 32.00 75520.00 2360.00

总计 4458.42 6840970.00 1534.39

2014年中国大陆地区BDO出口总量约为4458吨，出口均价为1534.39美元/吨。如图4所示，出口价格在1500-1599美元/吨的BDO数量最多，占出口总量的64%；其次为1300-1399美元/吨之间的数量占出口总量的10%；再次为1600-1699美元以上的数量占出口总量的10%；而后为1400-1499美元/吨之间的数量占出口总量的7%。

6.各月BDO出口成本分析

2014年国内BDO出口主要集中在三季度。受上半年行情暴跌影响，国内出口机遇来临，7月份开始，陕化、河南开祥、福建湄洲湾及新疆美克等主力生产企业有少量货源逐渐销往美国、台湾、土耳其、韩国和印度等国家或地区，8月份出口量一度达到近1500吨，而伴随9月份行情开始强势拉涨，出口窗口逐渐关闭，各厂家出口量明显减少，自10月份开始，现货市场开始逐渐阴跌，10月份主力成交依然稳定在10000元/吨以上水平，而11和12月份现货市场继续阴跌，商谈重心逐渐下滑至9500-9600元/吨，不过依然高于上半年低点，在获利空间逐渐减少的情况下四季度国内BDO出口量大幅减少。据卓创资讯数据统计，2014年四季度出口量为840.38吨，国内BDO出口量约为，较三季度3505.04吨的数量大幅减少76.02%。

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